济宁管道保温施工队 中信建投：北好意思CSP本钱开支坚定增长 持续荐CPO、光纤行业

中信建投指出济宁管道保温施工队，CPO加快进。Lumentum新暗示公司已赢得CPO联系的数亿好意思元订单，瞻望2026年四季度CPO营收约5000万好意思元，2027年上半年将迎来爆发。忽视宠爱CPO产业链：光引擎、FAU、激光器ELS、MPO、Shuffle box及保偏光纤等。光纤行业转向“供给偏紧、量价王人升”阶段。是忽视眷注领有光棒产能的公司，二是忽视眷注光纤产能较大或特种光纤公司。北好意思四CSP（云筹画行状提供商）厂商2025年四季度本钱开救济续保握坚定增长态势，对改日本钱开支相通乐不雅，持续看好国外AI算力产业链。国内AI红包大战正在进行，阿里千问四肢时辰出现流量拥挤问题，也荐眷注国内算力链。

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